随着财富管理行业进入新阶段,客户对于财富管理的需求不再是简单地保值增值,而是更加多元地扩展到整个家族以及自身的企业。而这些复杂、多元、广泛需求的实现需要具有顶级资源整合能力和资源配置能力的家族办公室去开展服务。

       近日,“守·家族长盛,赢·财富未来——恒天家办品牌升级发布会”成功举办。在发布会上,恒天财富股份董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌以《家族办公室:中国家庭的新选择》为主题,围绕家族办公室的优势、守富时代客户需求的变化、恒天家办全新服务体系等内容进行详细阐述,为高净值人群的财富传承在新时代提出了新思维、新方案。

       识变应变,顺势而为。周斌介绍,从2019年开始,公司陆续聘请波士顿咨询、德勤、普华永道等众多世界知名专业咨询机构,结合国外成熟模式、公司客户情况以及未来行业趋势等,进行战略转型,引领行业变革。周斌表示,公司认准了转型方向,明确提出恒天家办要成为给中国家庭做财富规划的办公室,为此,公司建立了战略转型目标,即从过去的“以销售为导向”的经营模式转向“以客户为中心,投顾驱动”,从销售思维转向买方思维,全面关注客户。“这样的模式是和客户利益充分保持一致的战略模式。”周斌如是说到。

       恒天家办以财富咨询为核心,以投研和金融科技为两翼,致力于成为中国高净值人群财富的忠诚“管家”,洞察客户需求的财富咨询“专家”,提供永远比客户需要的再多一点的“体验+”,让服务更好一点的“科技+”,进而为客户提供不断迭代的财富管理咨询服务产品。

       目前,恒天家办提供的财富管理咨询服务产品之一就是已经形成了“359+资配魔方”专业服务,全力为客户的家庭财富保驾护航。“3”即三笔钱,包括人生保障的钱、投资增值的钱和灵活取用的钱。“5”即倾听需求、财富规划、资产配置、方案实施、陪伴服务五步循环服务法贯穿客户服务的始终。“9+”意思是“源于9,不止于9”,即以九宫格的资产配置思维,提供的配置服务,对应每一位客户在不同家庭生命周期的个性化需求,提供升级版的九宫格定制化资产配置方案。同时,已经上线的配置大师科技信息系统结合投研将为资产配置方案提供专业赋能和科技赋能。

       为满足高净值客户日益增加的家族信托需求,恒天家办所提供的另一大财富管理咨询服务产品就是日前正式推出的家族信托管理顾问服务计划。这项服务能够提供信托设立、家族咨询、服务陪伴等在内的一揽子全面服务计划,为客户创造更多价值。

       在财富管理咨询服务等金融服务之外,恒天家办在非金融服务方面,专门为高净值客户打造了恒享荟财富私享俱乐部,提供知识成长、圈层生活、子女教育、企业赋能、慈善公益等全链条、多维度、多形式的增值服务,为客户打造泛财富管理生态圈。

       周斌表示,2023年,恒天家办将怀揣敬畏之心,坚守立业初心,持续追求成长,实现更高质量发展,更好地发挥专业价值和社会价值,助力客户家族长盛,共赢财富未来,不负信任,不负托付。